Cập nhật thị trường – Thứ Sáu ngày 13 không may mắn cho thị trường?

Thị trường thức dậy với hàng loạt tin tức sáng nay, khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông bùng phát dữ dội qua đêm. Các tài sản rủi ro đang chịu áp lực, giá dầu tăng vọt, và các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn.

Căng thẳng Israel-Iran chi phối phiên họp

Israel đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Iran, dường như là phản ứng trực tiếp trước các mối đe dọa tên lửa bị nghi ngờ. Cuộc tấn công đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, làm lu mờ các báo cáo của ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế vĩ mô.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu cũng theo sau, với FTSE 100 chịu áp lực, trong khi DAX và CAC 40 đều giảm sâu hơn do bất ổn về khả năng xảy ra hậu quả rộng hơn ở khu vực.
Thị trường châu Á, vốn đã đóng cửa trong ngày, đã phản ứng sớm hơn khi Nikkei 225 giảm 1,2% và Hang Seng giảm 0,8%, nhấn mạnh phạm vi của động thái tránh rủi ro.

Giá dầu tăng vọt khi lo ngại về nguồn cung gia tăng

Giá dầu WTI tăng vọt lên $77/thùng, tăng gần 10% trong ngày, do thị trường phản ánh khả năng gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, một trong những điểm trung chuyển dầu quan trọng nhất toàn cầu. Sự tăng đột biến này đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát ngay khi các ngân hàng trung ương bắt đầu tự tin hơn về việc giảm bớt áp lực giá.

Các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn

Đúng như dự đoán trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị, dòng tiền nhanh chóng chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng giá, khiến lợi suất giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4,10%, một động thái đáng chú ý xét đến xu hướng tăng gần đây.
Trong khi đó, giá vàng đã tăng vọt để kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng tiềm năng tại $3450, và đồng đô la Mỹ tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính, đặc biệt là đồng euro và bảng Anh. Đồng yên Nhật cũng tăng giá do nhu cầu trú ẩn an toàn.

Nhìn về phía trước

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ:

• Tuyên bố chính thức từ Iran, Israel và các cường quốc

• Những diễn biến tiếp theo trên thị trường năng lượng

• Bất kỳ sự thay đổi nào trong giọng điệu từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed

Những sự kiện hôm nay là lời nhắc nhở sâu sắc rằng rủi ro địa chính trị, thường bị thị trường hiện đại xem nhẹ, có thể tái diễn đột ngột và mạnh mẽ. Mặc dù đây có thể chỉ là một đợt bùng phát ngắn hạn, nhưng biến động có thể sẽ vẫn ở mức cao cho đến cuối tuần.

Bản tóm tắt

• Cú sốc địa chính trị đã gây ra tâm lý e ngại rủi ro trên diện rộng.

• Giá dầu tăng vọt, cổ phiếu năng lượng tăng giá.

• Các tài sản trú ẩn an toàn (vàng, trái phiếu kho bạc, đô la) được ưa chuộng trở lại.

• Cổ phiếu công nghệ và quốc phòng giữ vững vị thế tốt hơn so với cổ phiếu chu kỳ và cổ phiếu tiêu dùng.

• Dự kiến thị trường sẽ vẫn trong tình trạng thận trọng cho đến khi căng thẳng giảm bớt hoặc trở nên rõ ràng hơn.

Hẹn gặp lại các bạn lần sau, chúc các bạn giao dịch an toàn!

Bởi James Trescothick, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường và Phân tích thị trường

Tuyên bố miễn trừ rủi ro: Thông tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tài chính liên quan đến rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai. Luôn tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư.