อัพเดตตลาด – ศุกร์ที่ 13 โชคร้ายสำหรับตลาดหรือเปล่า?

เช้านี้ตลาดตื่นตัวกับข่าวพาดหัวมากมาย เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากเมื่อคืนนี้ สินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดัน ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และนักลงทุนแห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านครอบงำเซสชันนี้

อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การโจมตีครั้งนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดโลก บดบังข้อมูลของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนเปิดตลาด ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดยดัชนี FTSE 100 ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ดัชนี DAX และ CAC 40 ต่างก็ปรับตัวลดลงอีก ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค
ตลาดหุ้นเอเชียซึ่งปิดทำการไปแล้วในวันนี้ ได้ตอบสนองก่อนหน้านี้ โดย Nikkei 225 ลดลง 1.2% และ Hang Seng ลดลง 0.8% ซึ่งเน้นย้ำถึงการเคลื่อนไหวเพื่อลดความเสี่ยง

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแตะระดับ $77 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ระหว่างวัน เนื่องจากตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง ขณะที่ธนาคารกลางต่างๆ เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในการผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคา

นักลงทุนแสวงหาที่พักพิงในที่ปลอดภัย

ตามที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เงินได้หมุนเวียนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 4.10% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $3450 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยเฉพาะยูโรและปอนด์ เงินเยนของญี่ปุ่นก็แข็งค่าขึ้นเช่นกันจากอุปสงค์ที่ผันผวน

มองไปข้างหน้า

นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดสำหรับ:

• แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากอิหร่าน อิสราเอล และมหาอำนาจ

• การพัฒนาเพิ่มเติมในตลาดพลังงาน

• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในน้ำเสียงจากธนาคารกลาง โดยเฉพาะเฟด

เหตุการณ์ในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมักถูกมองข้ามในตลาดยุคใหม่ อาจกลับมารุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกครั้ง แม้ว่านี่อาจเป็นเพียงการปะทุขึ้นชั่วระยะเวลาสั้นๆ แต่ความผันผวนก็น่าจะยังคงสูงต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์

สรุป

• แรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์กระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง

• ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งสูงขึ้น

• สินทรัพย์ปลอดภัย (ทองคำ พันธบัตรรัฐบาล ดอลลาร์) กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

• เทคโนโลยีและการป้องกันประเทศมีความทนทานดีกว่าสินค้าตามวัฏจักรและสินค้าอุปโภคบริโภค

• คาดว่าตลาดจะยังคงตึงเครียดจนกว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายหรือชัดเจนขึ้น

พบกันใหม่คราวหน้า ขอให้ทุกท่านค้าขายอย่างปลอดภัย!

โดย James Trescothick หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดและวิเคราะห์ตลาด

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ตลาดการเงินมีความเสี่ยง และผลงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต โปรดดำเนินการวิจัยด้วยตนเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน