تحديث السوق - يوم الجمعة 13 غير محظوظ بالنسبة للأسواق؟

استيقظت الأسواق على موجة من العناوين الرئيسية هذا الصباح، حيث اشتعلت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل كبير خلال الليل. وتتعرض أصول المخاطر للضغط، وارتفع النفط، ويتجه المستثمرون إلى الملاذ الآمن.

التصعيد الإسرائيلي الإيراني-الإسرائيلي يهيمن على الجلسة

شنت إسرائيل غارة جوية كبيرة على أهداف عسكرية إيرانية فيما يبدو أنه رد مباشر على تهديدات صاروخية مشتبه بها. وقد هزت الضربة الأسواق العالمية، وألقت بظلالها على روايات البنوك المركزية وبيانات الاقتصاد الكلي.
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد في تعاملات ما قبل السوق. وحذت البورصات الأوروبية حذوها، حيث تعرض مؤشر فوتسي 100 لضغوط، في حين تراجع مؤشر داكس وكاك 40 وسط حالة من عدم اليقين بشأن احتمال حدوث تداعيات إقليمية أوسع نطاقاً.
وكان رد فعل الأسواق الآسيوية، التي كانت قد أغلقت أبوابها بالفعل خلال اليوم، قد تفاعلت في وقت سابق مع تراجع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 1.21 نقطة مئوية وتراجع مؤشر هانج سنج بمقدار 0.81 نقطة مئوية مما يؤكد اتساع نطاق حركة العزوف عن المخاطرة.

النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 1 تيرابايت 4 تيرابايت 77 للبرميل، بزيادة تقارب 101 تيرابايت 3 تيرابايت خلال اليوم، حيث قامت السوق بتسعير احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم نقاط عبور النفط العالمية. وقد أدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى إحياء المخاوف بشأن التضخم في الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية تشعر بمزيد من الثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار.

المستثمرون يبحثون عن مأوى في الملاذات الآمنة

وكما هو متوقع في أوقات التوتر الجيوسياسي، تحولت الأموال بسرعة إلى أصول الملاذ الآمن. وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العوائد بشكل حاد. وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.101 تيرابايت إلى ما دون 4.101 تيرابايت، وهي خطوة ملحوظة بالنظر إلى اتجاهها الصعودي الأخير.
وفي الوقت نفسه، قفز الذهب ليختبر مستوى المقاومة الرئيسي المحتمل عند $3450، وارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، لا سيما اليورو والإسترليني. كما ارتفع الين الياباني أيضًا بفعل الطلب على الملاذ الآمن

التطلع إلى الأمام

سيراقب المستثمرون عن كثب

- بيانات رسمية من إيران وإسرائيل والقوى الكبرى

- تطورات أخرى في أسواق الطاقة

- أي تحولات في لهجة البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي

وتمثل أحداث اليوم تذكيرًا حادًا بأن المخاطر الجيوسياسية، التي غالبًا ما يتم استبعادها في السوق الحديثة، يمكن أن تعيد تأكيد نفسها فجأة وبشكل كبير. في حين أن هذا قد يكون اشتعالًا قصير الأمد، فمن المرجح أن تظل التقلبات مرتفعة حتى نهاية الأسبوع.

الملخص

- وقد تسببت الصدمة الجيوسياسية في عزوف واسع النطاق عن المخاطرة.

- النفط يرتفع، وترتفع أسهم شركات الطاقة.

- عادت الملاذات الآمنة (الذهب، وسندات الخزانة، والدولار) إلى الواجهة مجددًا.

- شركات التكنولوجيا والدفاع تتماسك بشكل أفضل من الشركات الدورية والأسماء الاستهلاكية.

- نتوقع أن تظل الأسواق في حالة توتر حتى تهدأ التوترات أو تتضح الأمور أكثر.

حتى المرة القادمة، تداولوا جميعًا بأمان!

بقلم جيمس تريسكوثيك، رئيس قسم أبحاث السوق وتحليل السوق

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. تنطوي الأسواق المالية على مخاطر، والأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة واطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.